Vùng đất Berk đã trở thành một vùng đất thịnh vượng, loài người và loài rồng chung sống hạnh phúc. Hiccup bỗng bị một nhóm thợ săn rồng đổ lỗi cho hành vi phá hoại. Tuy vậy, Hiccup lại được biết đến một kẻ nguy hiểm - Drago máu mặt đang tìm về vùng Berk tiêu diệt tất cả. Rồi bỗng HIccup tìm thấy Valka - người mẹ ruột được cho là đã chết 20 trước. Valka dẫn Hiccup đến vùng đất thiêng - nơi sinh sống của hầu hết loài rồng và của một con rồng mẹ khổng lồ. Valka tiết lộ tất cả mọi thứ bà học được cả 20 năm trời, nói lên lời xin lỗi và cả mong muốn hòa bình ở mọi nơi giữa rồng và người vì bà cũng có khả năng giống Hiccup, khả năng thuần hóa loài rồng.

Stoick lại đoàn tụ với Valka. Cả hai người lấy lại được tình yêu cũ, tưởng rằng lại được chung sống hạnh phúc thì Drago máu mặt ra lệnh cho rồng mẹ điều khiển toàn bộ loài rồng. Và Toothless (Sún Tất) với sự điều khiển, đã bắn chết Stoick vì đỡ đạn cho Hiccup.

Hiccup dần lấy lại được Toothless bởi tình bạn quý giá của mình, và với sức mạnh khổng lồ của loài Night Fury, Toothless đánh bại rồng mẹ khổng lồ, trở thành Rồng Đầu Đàn. Chiến thằng của Hiccup cũng giúp anh trở thành tộc trưởng người Viking xứ Berk, một phần vì người cha đã mất Stoick.